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鮑傑軍:中國建陶産區的競爭與叠代

   日期:2019年8月2日        整理:佛山陶瓷網

【 www.martiten.com 】編者按:這是一篇旨在討論建陶産區叠代與産能競爭布局的文章。

數據顯示,中國建築陶瓷企業數量從 2011 年的 1448 家,降至 2018年的1265 家,減少了183家,而僅2018年,就有137 家企業退出。2019年1月至 5月,全國又有104家建陶企業被淘汰出局,平均每個月近21家陶瓷企業退出,行業淘汰已在加速。

鮑傑軍先生在最新文章中寫道一一“現在很多地方政府想打造區域品牌,包括佛山陶瓷行業也曾提出過佛山品牌的概念,但我認爲,産區本身的品牌沒什麽價值。先不說其他産區具不具備打造區域品牌的能力,就算是佛山要打造區域品牌,很多企業的生産基地都不在佛山,沒有原産地,又何來佛山品牌一說。現在品牌已經突破區域的範圍,産銷基本上都已經分離了,要談的是産業鏈整合能力。〞 〝站在産業鏈整合價值的角度,産區與産區之間,也需要形成協同發展共建良好生態鏈的關系。在對接房地産集中采購分散服務時,具有區位優勢和産業聚集的産區,現在反而慢慢變得重要。産區只要解決環保問題,能形成一定集群,並具有一定的配套服務能力,産業鏈整合的價值就越高。因此,從跨區域合作和布局來看,包括淄博、臨沂在內的山東産區,能夠輻射華北、華東區域,區位和物流都具有明顯的優勢。湖北當陽與河南內黃兩個産區,對華中、華北區域具有重要的戰略價值,還需要看當地政府如何調整。四川夾江、重慶産區,主要針對西南和西北市場,高安産區則主要集中在華東、華中市場,可以兼顧西南市場。廣東和福建産區、廣西藤縣,主要針對華南市場。法庫則主要面向東北市場。〞

中國建陶産區的競爭與叠代

■ 鮑傑軍

2019年7月18日,廣東省肇慶市人民政府網站發布《肇慶市引導和扶持陶瓷企業轉型升級工作實施方案(征求意見稿)》,根據方案顯示,肇慶市鼎湖區陶瓷生産企業原則上保留3家優質企業實施“煤改氣”,並且確保在2019年11月底前全面完成改造升級工作,其余5家陶瓷企業在2020年底前實現全面退出轉型。高要區、四會市、廣甯縣、德慶縣陶瓷企業,到2019年11月底前實現生産線(窯爐)使用天然氣,鼓勵“三低一高”(畝産稅收低、技術含量低、市場競爭力低、能源消耗高)的陶瓷企業主動關停退出或轉産轉型。

13年前,在2006年廣東肇慶市陶瓷行業協會成立會上,作爲佛山陶瓷[FsTaoCi.com]産業轉移地的優選之地肇慶,表示要用十年時間鑄造二個世界品牌、三個中國馳名商標、十個中國品牌産品,讓肇慶陶瓷揚威國際市場,成爲全球重要的陶瓷生産基地。十多年時間,政策形勢發生了180度的大轉彎,不僅肇慶,泛佛山、山東、河南、河北、山西、四川、甘肅等多個産區,都在出台各種政策限制陶瓷産業,新一輪的産區洗牌正在進行。

中國建陶産區已經曆了三次産區叠代的曆程。第一階段是上世紀80年代初到2000年以前,從原來的山東、福建、廣東三大産區,發展成爲“三山夾一江”的五大産區格局,即以唐山爲代表的河北産區,以佛山爲代表的廣東産區,以博山爲代表的山東産區,以夾江爲代表的四川産區,以及以晉江爲代表的福建産區。這一次産區的演變,主要是技術升級帶來的,另外,國有企業改制和改革開放,也爲産區的擴大釋放了市場活動和發展空間;

第二階段,從2000年到2010年前後,佛山經曆了三次産業大轉移,中國建陶相對集中的産區格局,開始向全國各地分散,高安、河南、法庫等産區開始崛起,這次演變主要是由于高速增長的市場需求和政府招商引資共同推動;

第三階段是從2010年至今,産區從原來的分散又開始收縮,部分沒有物流和區位優勢的小産區,可能會因此消亡,這次産區的叠代,主要是市場下滑與政府調控雙重因素的推動。

在這一輪叠代中,中國建築陶瓷企業數量從2011年的1448家,降至2018年的1265家,減少了183家,而僅2018年,就有137家企業退出,平均每月將近12家建築陶瓷企業退出。2019年1月至5月,全國又有104家建陶企業被淘汰出局,平均每個月近21家陶瓷企業退出,行業淘汰已在加速。

未來,中國建陶産區的競爭與叠代,會走向何方?從曆次産區叠代的總體發展趨勢來看,在政府宏觀調控下,建陶産業是從東部沿海地區向西部轉移。但西部也並非建陶行業最後的避難所,東西部環保政策只是實施時間上的差異,不代表西部地區政府就會放松對環保的要求,而且主流市場也集中在東部地區,加上物流半徑的制約,産業轉移不可能一路向西。

隨著國內市場的萎縮,及印度、越南、非洲等地區建陶産業的興起,中國建陶産區的第四次叠代也正在進行。目前,産區正在走出國門,向東南亞、非洲轉移,産區的國家概念也正在被打破,目前我們還只是爲了國際市場將産區轉移出去,而未來,當我們國內生産成本等各方面不具有優勢的時候,國內的産區還會進一步收縮,逐步轉移到周邊,再返銷到國內來,直到中國建陶完成真正的全球一體化,産區叠代才會趨于穩定。

環保政策不統一,導致産區發展不平衡

2019年7月18日,臨沂出台《工業汙染源整治攻堅方案》,要求建陶企業在2019年7月31日前完成清潔能源替代或清潔燃燒技術改造。逾期未完成的停産整治。此前7月15日,臨沂因環境空氣質量排名在靠後20位,被山東省委省政府集體約談。

隨後,臨沂有陶瓷企業發布漲價通知稱,自8月1日起,臨沂陶瓷企業改造新型煤氣站,全部停産3個月。而不久前,臨沂因錯峰管控要求已連續停産10天。同樣位于山東的淄博産區日日順建陶産業園,在5月份因環評手續不完善而停産,7月-9月,淄博陶瓷企業同樣因爲錯峰生産需要停産20天以上。如果再加上每年秋冬采暖季的四個月錯峰生産的影響,山東産區陶瓷企業持續生産的時間,大概只有半年左右。

山東産區只是當下建陶産區在環保高壓下生存的一個縮影。自2015年1月1日,新《環保法》實施同年底,中國提出去産能,陶瓷行業也成爲去産能的目標之一。進入2019年,去産能的行業淘汰仍在延續。據中國建築材料聯合會發布的《2019年建築衛生陶瓷行業大氣汙染防治攻堅戰實施方案》,今年目標是淘汰10%的落後産能。福建南安43家建陶企業因環保整治,有6家企業停産或關閉;廣東江門91條生線2020年前完成煤改氣工作或自主選擇關停,推進建築陶瓷行業整體退出;廣東佛山西樵15家陶瓷抛光企業,在2019年8月前需搬遷關閉。

但縱觀全國,各地環保要求不同,實施腳步和力度也不一致,這也導致各産區重新洗牌。梳理各産區政策可以發現,東部和南方沿海産區,以及位于京津冀大氣汙染傳輸通道上的“2+26”城市,環保標准以及執行的力度,整體上要嚴于中西部地區。在區域汙染物排放標准制定方面,山東、廣東、河南成爲全國汙染物排放標准最爲嚴格的産區,而其他産區多執行國家標准。山東省要求在2019年11月1日起執行第四時段限值標准,核心控制區二氧化硫35mg/m3、氮氧化合物50mg/m3、顆粒物5mg/m3,重點控制區二氧化硫50mg/m3、氮氧化合物100mg/m3、顆粒物10mg/m3,一般控制區二氧化硫100mg/m3、氮氧化合物200mg/m3、顆粒物20mg/m3,而廣東省生態環境廳在2019年7月12日發布《陶瓷工業大氣汙染物排放標准》,要求自8月1日起,廣東陶瓷企業大氣汙染物排放項目中,顆粒物、二氧化硫與氮氧化物的限值統一調整爲20mg/m3、30mg/m3、100 mg/m3。位于京津冀大氣汙染傳輸通道上的河南,也要求在2019年底前,顆粒物、二氧化硫與氮氧化物的排放濃度分別不高于10mg/m3、35mg/m3、100mg/m3。這些産區的汙染物排放標准,甚至都要高于德國、意大利、日本、韓國等發達國家標准。

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【鏈接】 臨沂 ,非洲 ,越南 ,印度 ,晉江 ,四川 ,唐山 ,博山 ,夾江 ,廣東 ,

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